CITY PATRIMOINE
Le pôle CITY PATRIMOINE
CITY PATRIMOINE conseille et accompagne les particuliers et professionnels dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale personnalisée.
Notre rôle est de répondre à l’ensemble des problématiques patrimoniales, aussi bien sur les aspects civils, financiers et fiscaux. Les thèmes généralement abordés étant : la valorisation des avoirs, la diminution de la pression fiscale, le droit de la famille, l’anticipation de la retraite, les investissements immobiliers, etc.
L’indépendance du cabinet vis à vis de tout établissement financiers, bancaires et d’assurances nous permet de vous apporter un conseil objectif et de vous présenter les solutions les mieux adaptées à votre situation.
Notre engagement
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients,
- S’enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil,
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de notre client l’exige,
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision de nos clients,
- Respecter le secret professionnel, les dispositions réglementaires et la déontologie,
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution du contexte économique et réglementaire.
Voir les mentions légales de City Patrimoine
Nos missions
- Valorisation des avoirs
- Investissement immobilier
- Réduire vos impôts
- Aspects civils et patrimoniaux
- Prévoyance & Retraite
- Accompagnement des chefs d'entreprise
Nos partenaires
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